Erstellen Sie ein Vermächtnis

Welches bedeutungsvollere Erbe könnten wir denjenigen von uns hinterlassen, die Tiere lieben, als ein Geschenk, das eine mitfühlende Fürsorge für Tiere in Not gewährleistet? Geplante Schenkungen an die Humane Society of Sonoma County, wie etwa eine Vermächtnis in Ihrem Testament oder Treuhandvermögen, tragen dazu bei, die Zukunft unseres von Spendern unterstützten sicheren Zufluchtsorts für Tiere zu sichern. Jede Schenkung, ob groß oder klein, macht einen großen Unterschied für die Tiere – und Sie haben eine große Auswahl an Möglichkeiten, von denen viele erhebliche Steuervorteile bieten.

Vermächtnis

Eine zweckgebundene Schenkung in Ihrem Testament oder Treuhandvermögen ist möglicherweise die einfachste Form einer geplanten Schenkung und das am häufigsten genutzte Mittel.

BEISPIELSPRACHE

Für eine uneingeschränkte Schenkung, bei der die Humane Society of Sonoma County je nach den dringendsten Bedürfnissen über die Verwendung der Mittel bestimmen kann, verwenden Sie in Ihrem Testament und/oder Treuhandfonds die folgende Formulierung:

„Ich vergebe an die Humane Society of Sonoma County, eine gemeinnützige Gesellschaft mit derzeitigem Sitz in 5345 Highway 12 West, Santa Rosa, CA 95407, oder deren Rechtsnachfolger _________ [schriftlicher Betrag oder Prozentsatz des Nachlasses oder Beschreibung des Eigentums] zur uneingeschränkten gemeinnützigen Nutzung und für gemeinnützige Zwecke.“

Um Ihre Verfügung einem bestimmten Zweck zuzuordnen, verwenden Sie in Ihrem Testament und/oder Treuhandvermögen die folgende Formulierung:

„Ich vermache der Humane Society of Sonoma County, einer gemeinnützigen Gesellschaft mit derzeitigem Sitz in 5345 Highway 12 West, Santa Rosa, CA 95407, oder ihrem Rechtsnachfolger _________ [schriftlicher Betrag oder Prozentsatz des Nachlasses oder Beschreibung des Eigentums]. Diese Schenkung soll für (angegebenen Zweck) verwendet werden, wenn und solange die Humane Society of Sonoma County feststellt, dass Bedarf besteht. Wenn die Humane Society of Sonoma County zu Beginn oder zu einem späteren Zeitpunkt feststellt, dass kein Bedarf besteht oder nicht mehr besteht oder es aus irgendeinem Grund nicht möglich (oder sinnvoll) ist, meine Schenkung wie ursprünglich vorgesehen zu verwalten, kann die Humane Society of Sonoma County nach eigenem und unkontrolliertem Ermessen die Verwendung meines Vermächtnisses für einen Zweck anordnen, der dem oben genannten so nahe wie möglich kommt.“

Gemeinnütziger Rest Trust

Durch die Schenkung von Vermögenswerten wird ein Trust gegründet und die Humane Society of Sonoma County als Endbegünstigte benannt. Sie erhalten zu Lebzeiten wertvolle Steuervorteile und behalten lebenslang die Einkünfte aus dem dem Trust überlassenen Vermögen.

Von Spendern beratener Fonds

Ein DAF (Donor-Advised Fund) ist ein steuerbegünstigtes Spendenkonto, das Philanthropie einfacher und wirkungsvoller machen soll. Sie können so oft Sie möchten in Ihren DAF einzahlen, erhalten sofortige Steuervorteile und können HSSC im Laufe der Zeit Zuschüsse aus Ihrem Fonds empfehlen. DAFs sind eine wirksame Möglichkeit, Ihr Spendenpotenzial zu maximieren und gleichzeitig den Spendenprozess zu vereinfachen. Jedes Jahr bleiben 37 % der Donor-Advised Funds (DAFs) ungenutzt! Die bloße Einrichtung eines DAF reicht nicht aus – Sie haben die Möglichkeit, etwas zu bewirken, indem Sie Ihre Mittel an Wohltätigkeitsorganisationen wie unsere verteilen, die auf die Unterstützung von Spendern angewiesen sind.

Aktiengeschenk

Durch die Übertragung geschätzter Aktien an HSSC erhalten Sie einen wohltätigen Abzug auf der Grundlage des Marktpreises und vermeiden die Kapitalertragssteuer.

Life Insurance

Durch die Schenkung einer bestehenden Lebensversicherung können Sie einen Abzug von der Einkommenssteuer für wohltätige Zwecke erhalten.

Nicht erbliche Vermögenswerte

Besitzen Sie eine IRA, 401(k), Lebensversicherung oder andere Vermögenswerte, die nicht in Ihrem Testament enthalten sind? Diese werden als nicht im Testament enthaltene Vermögenswerte bezeichnet und Sie müssen Ihre Begünstigten dafür separat planen.

Qualifizierte Wohltätigkeitsverteilung (QCD)

Wenn Sie 70 ½ oder älter sind, können Sie Geld von Ihrer traditionellen IRA oder Roth IRA direkt an HSSC überweisen. Diese Mittel werden nicht zu Ihrem bereinigten Bruttoeinkommen über Ihre Steuern hinzugerechnet und können auf die erforderliche Mindestausschüttung (RMD) Ihrer IRA angerechnet werden.

Immobiliengeschenk

Sie können das Eigentum an einem Haus oder einer Farm unwiderruflich auf die Humane Society of Sonoma County übertragen, das Recht behalten, die Räumlichkeiten für den Rest Ihres Lebens zu bewohnen, und einen sofortigen Steuerabzug für wohltätige Zwecke erhalten.

Vorsorgekonten

Die Benennung der Humane Society of Sonoma County als Begünstigten ist für Sie eine hervorragende Möglichkeit, der Humane Society eine Schenkung zu machen und dabei einen Vermögenswert zu verwenden, der andernfalls möglicherweise stark besteuert würde.

Für das Rentenkonto ist eine Mindestausschüttung erforderlich

Eine wohltätige Spende an HSSC direkt von Ihrem Rentenkonto hilft Ihnen, Ihren RMD zu erfüllen und damit verbundene Steuervorteile zu erhalten und gleichzeitig die Tiere zu unterstützen.

Widerruflicher Living Trust

Ein widerruflicher Living Trust ist ein Nachlassplanungstool, mit dem Sie Ihr Vermögen nach Ihrem Tod an Personen und Organisationen verteilen können.

Um die Vorteile Ihres widerruflichen Living Trust voll ausschöpfen zu können, müssen Sie Ihr Vermögen und Eigentum zu Lebzeiten auf den Trust übertragen. Sobald Sie (der Stifter und Ersttreuhänder des Trusts) versterben, wird ein Nachfolgetreuhänder das Eigentum im Trust gemäß Ihren im Treuhandvertrag dargelegten Wünschen verteilen.